Заказчик изначально обратился к нам за созданием и продвижением сайта. Но в процессе работы мы выяснили, что всю работу с клиентами наш заказчик проводит в excel. Без CRM нет возможности адекватно настроить сквозную аналитику, а как следствие оценивать эффективность рекламных каналов.

В процессе общения с клиентом мы выяснили, что у него бывают некоторые проблемы, связанные с учетом и контролем заказов.
Цепочка прохождения заказа достаточно сложная: менеджер принимает заказ, далее его выполняет переводчик, далее проверка редактором, сдача заказа менеджером клиенту, оплата клиента, отчетные документы клиенту и оплата переводчику, если этот заказ выполнял не штатный переводчик агентства, а сотрудник на удаленке. Участников внутри процесса много и особый отпечаток накладывает то, что в агентстве каждый день бывает много небольших заказов. То есть одновременно нужно контролировать несколько десятков незакрытых заказов.
С учетом того, что учет ведется в excel и данные заносятся в ручном режиме,
не всегда информация проходит оперативно и бывают потери.

После того, как мы продвинули сайт и количество заказов увеличилось, заказчик взял на работу еще одного менеджера и путаницы в обработке лидов стало еще больше.

Представьте ситуацию: менеджер №1 ушел на обед, клиент с которым он общался в это время звонит в офис. Менеджер №2 поднимает трубку: чтобы понять статус заказа ему требуется время (подойти к столу менеджера №1, покопаться в записях, открыть excel файлик и т.д.). Долгая скорость реакции на вопросы не очень нравится клиентам и производит не очень хорошее впечатление.

После проведения презентации Битрикс24, клиент принял решение о внедрении продукта.

• Интегрировали сайт (на CMS 1С-Битрикс) с Битрикс24, подключили телефонию и коллтрекинг. Благодаря этому все звонки и заявки стали отображаться в CRM.
• Настроили карточку Лида, изменили статусы и добавили источники.
• Настроили карточки Контакт и Компании, изменили статусы.
• Настроили структуру компании, пригласили сотрудников на портал, настроили права доступа.
• Провели обучение сотрудников по обработке лидов и созданию задач.
• Настроили сквозную аналитику с отчетностью по каждому рекламному каналу.

Настроили цепочки автоматических действий с помощью бизнес-процессов, упростили работу со следующими процессами:

• Настроили цепочки автоматических действий с помощью бизнес-процессов, упростили работу со следующими процессами:
• Подготовка договора на услуги с автоматической генерацией по шаблону, с утверждением у ответственных сотрудников.
• Автоматическая генерация счета в зависимости от типа договора клиента, формы налогообложения, типа оплаты.
• Отправка автоматических уведомлений клиентам о готовности работы.
• Отправка e-mail сообщений для клиентов, которые обращались более чем 2 месяца назад